融创中国8月2日早间公告称，拟发行美元优先票据，所得款项净额用于集团现有债务再融资。

　　公告还显示，2017年上半年，融创新增土地储备1113万平方米，总建筑面积2345万平方米。融创目前可销售及可出租的物业总建筑面积为6299.8万平方米，其中66%为待开发物业。

　　融创中国称，发行优先票据旨在优化公司债务结构。本金总额、发售价及利率目前仍有待确定，票据的条款及条件一经落实，将另行公告。

　　目前国际评级机构对融创的评级并不乐观。融创 7月11日公告收购万达资产包后，标普、穆迪、惠誉三大国际评级机构陆续对融创发出风险警示，标普和惠誉下调了融创的评级，认为融创的财务杠杆将转差。标普表示，融创即便2017年销售额实现30%增长，达到2250亿元，其未来12个月的财务杠杆也不太可能改善。

　　市场机构克而瑞8月1日发布的房企销售榜显示，2017年1-7月，融创销售额为1308亿元。而“并购王”融创前七个月的权益销售额则为904亿元。

　　上述融创最新公告显示，融创今年新增土地储备主要分布在华北地区，建筑面积830万平方米，其次是西南地区，建筑面积437万平方米。可租售物业中，大部分为待开发物业，建筑面积达4172万平方米，其次是在建物业，建筑面积达1700万平方米，已竣工物业建筑面积为427万平方米。

　　融创表示，上述新增土地储备的对价款，项绝大部份已经支付完毕。

　　自收购万达资产包后，融创融资动作频频。

　　7月25日，融创折价发新股筹资40亿港元。融创中国控股股东融创国际将以每股18.33港元，配售2.2亿股，再以同样价格认购融创中国新发行的2.2亿股。通过上述方式，融创中国融资40.33亿港元。配售价较7月24日收市价20.1港元/股，折让8.8%；较7月24日前五个交易日的收市价折让1.03%。

　　配售及认购完成后，融创中国董事长孙宏斌及一致行动人持股将由53.74%降至50.87%。

　　融创负债水平偏高，且收购使财务杠杆转差。截至2016年末，融创中国总资产2931亿元，总负债是2577亿元，资产负债率达87.9%。

　　另据标普测算，2017年以来，融创控股用于收购土地、投资非核心业务包括投资乐视系公司、链家的支出，总计已达1200亿元。这些支出超过其2017年1至6月共1089亿元的合同销售额。

　　融创中国董事长孙宏斌反复公开宣称融创不缺钱。他表示，到今年6月30日，融创账上还有900亿元现金，能动用的现金将近500亿元。6月销售额285亿元，7月销售预计会超200亿元，8月以后能超过300亿元。再加上2016年10月1日后基本停止在公开市场买地，融创的现金流没有压力。

　　今年5月以来，房企境外发债掀起新的高潮。彭博数据显示，2017年初至7月25日，中国内地房企在境外共发行60只债券，发行总额为1964.51亿元，已超去年整年的发行规模。多位业内人士对财新记者表示，这主要还是受到了国内融资收紧的影响，同时叠加房企解决债务偿付压力、政策引导、房企需要多元化融资渠道等原因。