昨日,融创中国通过先旧后新方式配售2.2亿新股,配股价为18.33元港币/股(最近一日收盘价格20.1元港币/股折价8.8%),获得股权融资40.3亿元港币(折合5.2亿美元),迄今为止,此次交易是2017年在整个香港资本市场中最大规模的新股配售。发行完成后,融创中国实际控制人孙宏斌持有上市公司融创中国50.87%的股份。
此前,媒体报道,多家银行正在排查融创融资风险,且在新一轮房地产调控下,房地产企业公司债发行和直接融资两方面,近期均呈现出监管急剧收紧的趋势。
对此,孙宏斌表示,“据我们了解,在融创跟万达的投资并购之后,各个银行就已经开始排查。这个事情特别正常。很多银行跟我们和万达,以及13个万达文旅项目都有交集,银行关注是正常的。”同时他表示,融资收紧是针对所有房地产行业,而不是仅仅针对某个公司。
目前,融创中国方面已经和相关商业银行进行了沟通,绝大多数商业银行均已经表示理解,并认可此次收购。
孙宏斌表示,融创没有现金流的压力,账面上还有900多亿元现金,预计8月份开始每个月的销售金额都在300亿元以上,目前回款较为理想。 “知道现金流的重要性,重视现金流,把公司安全放在首位。”他说。
融创在公告中声称,此次配售融资主要目的为优化资本结构,根据2016年底公开数据测算,此次配售融创股东权益将显著提升,可降低净负债率超过30个百分点,将极大的优化其资本结构。
公告显示,截止6月30日,融创中国共实现合同销售额1088.5亿元,完成全年2100亿元销售目标的半数以上,截止6月末,融创的账面现金达900多亿元,预计融创中国全年销售或达3000亿元。
机构数据显示,截至目前融创有超过9600万平米的土地储备,考虑新近收购万达文旅的13项目的土地储备,土地储备已经超过1.5亿平米,仅次于恒大和碧桂园,位居土地储备量前三。