ST科健(000035)卖壳重生。ST科健昨晚发布公告称，将以4.28元/股的价格，向同方集团和深圳市同利投资有限公司非公开发行不超过5.3亿股股票，来自浙江的房地产公司同方集团将由此得以曲线上市。
公告称，本次发行对象为同方集团的全体股东和深圳市同利投资有限公司，同方集团全体股东以其持有的同方集团100%股权按评估值作价认购。此次增发价以截至2007年7月24日停牌前20个交易日股票交易均价为基准，确定为4.28元/股。由于同方集团100%股权的预估值约为22.68亿元，按上述发行价格计算，本次发行的股票数量拟不超过5.3亿股。
公开资料显示，此次借壳上市的同方集团，与市场的清华同方没有任何关系，这个同方联合控股集团有限公司是浙江省著名房地产开发商之一。同方集团成立以来累计房地产开发总面积500多万平方米，拥有土地贮备近2000亩，涉及开发的城市包括西安、天津、沈阳、宁波、杭州、嘉兴、诸暨等，可供出售的房地产面积约100万平方米，供出租商业房地产面积10万平方米。
作为一向特别安排，同方集团与包括浦发银行(600000)深圳分行等20家金融机构在内的公司债权银行经过协商后达成共识：将公司的所有债务、资产和人员进行整体剥离，力争使公司变为无资产、无负债、无人员的“净壳”公司。
公开资料显示，截至2007年6月30日，ST科健未审计的资产总额为35795万元，负债总额为144524万元，或有负债为本金176557万元及相应利息。
根据公司与债委会、科健集团、智雄电子、深圳市同利投资有限公司、郝建学签订的《中国科健股份有限公司资产及债务转让框架协议》(以下简称“《框架协议》”)，公司将把《框架协议》中约定的剩余资产、负债和或有负债全部转让给深圳市同利投资有限公司、科健集团、智雄电子。
公告称，鉴于科健集团、深圳市同利投资有限公司受让资产的同时受让了债务和或有负债，且债务和或有负债的金额远大于资产金额，故资产负债转让的价格为0元。
公告特别提醒，此次非公开发行股票与资产负债转让互为条件，同步实施。
